Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Au sein d'une agence à taille humaine, vous êtes un pilier de la relation client et intervenez en autonomie sur l'ensemble de la gamme banque et assurance, en lien étroit avec les agents généraux. Vos missions principales : Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle de particuliers, TNS et chefs d'entreprise Identifier les besoins et proposer les solutions AXA adaptées (prévoyance, santé, épargne, retraite, banque) Monter et suivre les dossiers de crédit immobilier et d'assurance emprunteur Souscrire et gérer les contrats d'assurance vie, PER, prévoyance et santé Préparer les rendez-vous patrimoniaux (bilan retraite, optimisation fiscale, transmission) Assurer le suivi de portefeuille : revues…
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