Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Description de l'entreprise Nous recherchons un · e Chargé - e d’Affaires Gestion Privée rattaché·e à la Direction des Agences du Territoire Villefranche Bassin. Le·la Chargé·e d’Affaires Gestion Privée gère et développe un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée. Il·elle accompagne ses clients et leur famille dans la réalisation de leurs projets tout au long de leur vie : constitution et développement d’un patrimoine global, préparation de la retraite, de la transmission, approche fiscale... Il·elle identifie les solutions les plus adaptées sur tous les univers de besoins (épargne, immobilier, prévoyance, assurance, bancarisation …). Poste et missions Rattaché·e au Directeur·trice des Agences du…
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